Elias leva vários sapatos para Medéia provar, mas nenhum cabe em seu pé. A dona do circo aproveita e tenta sondar o vendedor sobre o Sítio do Picapau Amarelo. Mefisto tira Nabila da caixinha de música e pede um beijo. A bailarina foge. Emília e Visconde contam para Pedrinho e Narizinho o que viram no circo. Berloque faz um boneco de madeira e ele ganha vida. O velhinho começa a tocar uma música e o boneco dança. Narizinho vê e se aproxima. Berloque faz o boneco de madeira voltar ao normal e tenta distrair a menina. Ao perceber que não está conseguindo, o velhinho finge que está com dores. Narizinho vai buscar um copo de água. Zé Carijó chega. Berloque pede para o caipira levar uma flor para a bailarina do circo. Medéia treina Nabila. Zé Carijó chega no circo e se assusta com Jasão. O falso homem forte leva o caipira para uma tenda. Zé deixa a flor cair no chão. Gamba, a mulher barbada, vê Zé Carijó e fica apaixonada. O caipira corre e se esconde em uma jaula. Narizinho conta para Emília, Pedrinho e Visconde que Berloque fez um boneco de madeira ganhar vida. Gamba não consegue encontrar Zé Carijó O caipira percebe que está trancado na jaula e acha que ali está um animal feroz, mas apenas encontra o cachorrinho de Medéia. O cão pula em cima de Zé Carijó.
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