A turma do Sítio desconfia que Berloque esteja escondendo algum segredo. Zé Carijó é atacado pelo cachorrinho de Medéia na jaula. Emília conversa com o Visconde sobre o segredo de Berloque. Miloca fica feliz por ter muito dinheiro. Zé Carijó consegue sair de dentro da jaula e Mefisto encontra o caipira. Tia Nastácia avisa Dona Benta que Zé Carijó sumiu. A avó vai até a sala e pergunta para a turminha se eles sabem onde está o caipira. Pedrinho se apresenta para ir até a venda do Elias para fazer as compras. Emília lamenta por não ter ido junto com o menino, pois sabe que ele vai ir ver o circo. Berloque diz para Tio Barnabé, Quindim e Conselheiro que está bem. Emília aparece. O burro falante vê Zé Carijó se aproximando com mais duas pessoas. A boneca percebe que são os donos do circo. Berloque inventa uma história e foge. Pedrinho observa o circo. Cuca e Pesadelo observam pela bola de cristal. A bruxa quer descobrir o que está acontecendo. Mefisto e Medéia levam Zé Carijó até Dona Benta. Os donos do circo se impressionam ao verem os animais falantes. Miloca faz várias compras na venda de Elias e paga com o dinheiro que ganhou de Medéia, mas o vendedor não aceita dinheiro estrangeiro. Pedrinho chega e esbarra na mulher, que vai embora furiosa. No circo, Mefisto e Medéia pensam em algum plano para roubarem os animais do Sítio.
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