Gamba revela onde está Nabila!

Medéia doma o Quindim. Benta e os outros ficam pasmos. Caçamba abre a caixa de música e Visconde sai de dentro. O Mágico corre atrás do sabugo, pois o Mefisto pode ficar bravo. Zé corre da mulher barbada e bate no Visconde. Caçamba bate a cabeça em Gamba. O Caipira e o sabugo correm. Medéia abre a garrafa e o Saci sai. A Turma do Sítio fica pasma. Benta decide ir embora. Cuca disfarçada de mulher fica impressionada ao ver o seu primo. O Espetáculo acaba. Emília, a bailarina e o Berloque vêem Visconde e Zé. O Caipira corre. A Mulher barbada corre atrás dele. Cuca disfarçada de mulher vai embora, Miloca fica pasma. Medéia coloca o Saci de volta na garrafa. Zé se esconde no curral e a vaca mocha fez suas necessidades no caipira. Ela vai embora. Benta e os outros chegam ao Sítio e querem salvar os outro. Emília mostra a bailarina. Mefisto não encontra a bailarina. Gamba fala onde ela está.

Medéia vai domar Quindim!

Visconde vai parar na caixa de música. Medéia vê o Saci e quer pega - lo. Caçamba faz mais mágicas com Pedrinho e Narizinho. Benta e os outros se preocupam. Mefisto anuncia os palhaços. Conselheiro entra com mais dois artistas. Barnabé, Benta, Nastácia e Zé ficam pasmos. Pedrinho, Narizinho e a bailarina procuram pelo Visconde e Emília. A Boneca aparece e abraça os primos. Berloque abraça a filha. Pedrinho e Narizinho ficam pasmos. Os palhaços são um sucesso. Conselheiro é o centro das atrapalhadas. Miloca vê o rabo de jacaré da moça ao seu lado. Emília, Berloque e a bailarina vão para o Sítio. Saci dorme e Medéia o prende. A Dona do circo aparece e Mefisto fica feliz, ela mostra o Saci. Pedrinho e Narizinho falam para a avó e os outros irem embora. Na hora que eles estavam saindo, Quindim entra e Medéia vai domá-lo.

Visconde vai parar na caixinha de música!

Mefisto consegue fazer Pedrinho, Visconde e Narizinho saírem da tenda. Tetéia apresenta seu número. Medéia e Jasão procuram pelo bambuzal. Pedrinho, Visconde e Narizinho entram em uma tenda e vêem os artistas. A Turma vê os animais do Sítio e fica pasma. Mefisto entra e o obrigam a participarem do número de mágica. Emília e Berloque empurram a caixa e eles saem. Berloque coloca o objeto no lugar. Medéia acha o Bambuzal. Caçamba faz um número com os assistentes Pedrinho e Narizinho. Visconde faz outro número. O Sabugo entra dentro de uma caixa e some. Todos do Sítio se preocupam. Visconde vai parar na caixa de música.

Miefisto flagra Pedrinho, Narizinho e Visconde!

Mefisto anuncia o começo do espetáculo. Rabicó entra e começa a andar na corda bamba. Todos do Sítio se preocupam e acham estranho, pois o porco tem medo de altura. Emília e Berloque tentam sair da caixinha de música. Medéia e Jasão andam pela mata. Dona Benta acha que o Rabicó está hipnotizado e acredita que Mefisto fez a mágica com ela para vender os animais. Pesadelo entra no palco cantando. Cuca disfarçada de mulher fica pasma. O Faz de Conta da Emília não funciona. Pedrinho e Narizinho vão procurar Emília. A Bailarina faz o seu número. O Circo é um sucesso. Benta se preocupa com a demora dos netos e manda Visconde ir procura - los. Jasão derruba a lanterna e Medéia fica com medo do escuro. Emília e Berloque ouvem passos e começam a fazer barulhos. Pedrinho, Narizinho e Visconde procuram pela boneca. Mefisto aparece.

Miefisto anuncia o começo do espetáculo!

Dona Benta acorda da hipnose. Mefisto mostra o papel com sua assinatura. Barnabé, Narizinho e Pedrinho comem algodão doce. A Mulher barbada aparece e Zé Carijó corre, ela vai atrás. Benta não entende como vendeu os animais. As crianças e os outros ficam pasmos. Emília conversa com Berloque e Nabila. Medéia tenta pegar o Saci para trabalhar no circo, ele foge. A Dona quer fazer algo. Medéia e Mefisto encontram Berloque e Emília, O Dono do circo faz o senhor e a boneca ficarem presos dentro de uma caixinha de madeira. Saci tira Cuca das teias de aranhas. A Bruxa vai ao circo disfarçada de mulher. Miloca também aparece no circo e senta do lado da Cuca. As duas conversam. Emília e Berloque conversam na caixa. A Boneca grita por socorro. Medéia sai com Jasão para a mata. A Mulher quer encontrar o Saci. Benta decide ficar vendo o circo para observar se os animais estão sendo tratados com carinho. Mefisto anuncia o começo do espétaculo.

Miefisto hipnotiza Dona Benta!

Todos do sítio ficam pasmos com as notícias que Miloca trouxe. Benta pede para a filha do coronel se retirar. A avó diz que todos vão ao circo ao anoitecer, pois vai ter um novo espetáculo. Ela vai aproveitar para conversar com os donos. Tetéia prepara a banheira para Miloca. A Criada sonha em ser artista de circo. Miloca pede para ela se retirar, pois vai tomar banho. Anoitece. Todos do Sítio vão ao circo. Berloque avisa que vai ficar. Miloca acorda e encontra um bilhete de Tetéia dizendo que ela vai ser artista. A Turma chega ao circo. Benta descobre onde está os donos e avisa que vai entrar sozinha na tenda. Todos se preocupam. Tetéia sai da tenda e avisa que conseguiu o emprego de cuspidora de fogo. Benta entra. Berloque usa sua mágica e aparece no circo. Emília vê e vai atrás. Nastácia não deixa as crianças irem. Emília vê Berloque entrando em uma tenda e o segue. A Bailarina fica feliz por ver o pai. A Boneca descobre o segredo. Saci aparece em uma tenda e vê os bichos do Sítio, Tetéia e Pesadelo. Medéia aparece e quer ele no circo. Mefisto hipnotiza Dona Benta e a faz assinar um contrato de venda dos animais do Sítio.

Miloca briga com Dona Benta!

Mefisto vai para o circo nas costas do Quindim. Emília tenta fazer o Berloque contar sobre o circo. Dona Benta chega e pede para a boneca não pertubar o senhor. Mefisto chega no circo e manda todos ensaiarem. Visconde encontra o livro do Conselheiro e percebe que o burro sumiu. Barnabé também fica pensativo. Elias leva sapatos para Medéia provar. A Dona do circo mostra o dinheiro para o dono da venda. Elias não aceita. Medéia vai até outra tenda e vê todos treinando. Mefisto avisa que hipnotizou todos. Visconde e Barnabé avisam para a turminha sobre o sumiço de Quindim e Conselheiro. Tetéia e Miloca chegam ao circo. A Filha do Coronel avisa que o dinheiro é falso. Mefisto e Medéia pedem dois dias para pagarem o aluguel. Miloca vê o Quindim e fica pasma. Todos ficam preocupados com o desaparecimento dos animais. Miloca chega ao Sítio e fica brava com Dona Benta, pois vendeu o rinoceronte para o circo e não para ela. Todos ficam pasmos.

Miefisto hipnotiza Quindim!

Mefisto avisa que Conselheiro vai ficar no circo para sempre. Berloque está prestes a contar tudo o que ele sabe, mas a mulher barbada aparece pelo Sítio. Gamba pergunta a Nastácia onde está o Zé Carijó. Zé, Barnabé e Berloque correm. Mefisto observa Conselheiro, Pesadelo e Rabicó presos. Berloque e Zé se escondem no guarda roupa. A Turma do Sítio chega com a mulher barbada. Ela abre o guara roupa, mas não encontra ninguém. Gamba vai embora. Barnabé fala para a turminha que os dois estavam dentro dali. Berloque usa sua mágica e ele e o Zé aparecem do lado de fora da casa. Cuca não consegue fazer o serviço que o Pesadelo fazia. Tetéia vê o dinheiro da Miloca e avisa que é falso. A Filha do coronel fica pasma. Zé conta para a turminha o que houvem todos ficam pensativos. Mefisto aparece no Sítio. O Dono do circo hipnotiza o Quindim e o manda ir para o circo.

Conselheiro é preso!

Mifesto manda o Rabicó ir para o Sítio trzaer o Conselheiro e o Quindim. Medéia treina a bailarina. Mifesto aparece e pede para a sua sócia popar ela. O Dono pede um beijo e Nabira corre. Jasão e Caçamba conversam sobre os patrões. Rabicó aparece no Sítio. Nastácia fala com ele, mas o porco não ouve. A Turma do Sítio também fala com o animal e ele não escuta. Berloque vê o Rabicó e tem a impressão de já ter visto algo parecido. Nastácia, Berloque e a turminha conversam sobre o que viram. O Porco fala para o Conselheiro e o Quindim que eles precisam ir para o circo. Quindim não gosta. O Burro falante aceita. Zé Carijó fala demais e Emília pede para o Berloque contar tudo sobre o circo e a bailarina. Nabira conta para Caçamba que o seu pai está por perto. Rabicó chega com o Conselheiro. Mifesto fica bravo, pois o rinoceronte não veio. Medéia aparece e fica pasma. Mifesto avisa ao burro que ele vai trabalhar no circo. Conselheiro se assusta.

Miefisto hipnotiza Rabicó!

Rabicó e Pesadelo conversam dentro da jaula. Anoitece. Barnabé e Zé não acham Rabicó. Zé coloca iscas para atrair o porco. Todos vão dormir. Amanhece. Zé vê a foto da filha de Berloque, ele diz que é a bailarina. Narizinho se preocupa com seu bicho de estimação. Benta permite que ela vá procurar o Rabicó com ajuda. Mifesto treina o porco. Rabicó não consegue ficar na corda bamba e cai em cima do dono do circo. Medéia ri. Cuca começa a sentir falta de seu ajudante. Medéia treina Pesadelo, mas não dá certo. Mifesto ri. A Turma do Sítio, Brnabé e Zé procuram pelo porco na mata, mas não encontram. Emília desiste e volta para o Sítio para saber mais sobre o Berloque. Mifesto hipnotiza o Rabicó para ele ir até o Sítio atrair o Quindim e o Conselheiro.

Pesadelo é preso!

Narizinho dorme. Emília fica pensando no circo. Amanhece. A Boneca fala para o Visconde que quer descobrir tudo o que está acontecendo. Medéia e Mifesto acordam e tomam café da manhã. Rabicó, preso em uma jaula pede comida. Os malvados não dão e dizem que está na hora de ensaiar. Pesadelo avisa Cuca que vai se demitir, pois foi convidado para trabalhar no circo. A Bruxa fica brava e o joga para fora de sua gruta. Emília fala com Pedrinho e Narizinho que precisa de ajuda para saber mais sobre Berloque. Os primos não querem ir. A Boneca sai com o Visconde. Berloque mostra uma foto de sua filha para Barnabé. Emília aparece e diz que é a bailarina. Berloque diz que ela está enganada e sai com Barnabé. Nastácia coloca um bolo na janela e espera o Rabicó aparecer. Benta chega. A Cozinheira estranha o Rabicó não aparecer para comer o bolo. Os donos do circo dizem para o porco que ele vai andar na corda bamba, Rabicó fica com medo e desmaia. Mefisto e Medéia saem e encontram Pesadelo. O Monstro diz que aceita participar do espetáculo. Os malvados o prendem em uma jaula. Nastácia e Benta falam para Emília sobre o sumiço do Rabicó. Pesadelo e Rabicó conversam na jaula. O Monstro se apavora, pois está preso.

Pesadelo pode trabalhar no circo!

A Bailarina encontra a flor no chão. Mefisto treina todos os atores para o espetáculo. O Dono do circo faz tudo depressa. Na vez de Nabila, Mefisto mostra outros passos para ela. Anoitece. Só a turma do Sítio e o Elias comparecem. A apresentação é um fiasco. Os palhaços não tem graça. A Mulher barbada não sabe o que faz. O malabarista cai. Medéia doma um cachorro pequeno. A Bailarina torce o pé. Mefisto fica furioso e leva a Nabila embora do palco. Jasão e Caçamba entram no Sítio. O Mágico faz bananas aparecerem que atraem o Rabicó. Jasão o prende. Elias e a turma do Sítio não gostam do espetáculo e vão embora. Na tenda, Jasão e Caçamba chegam com o Rabicó. Mefisto e Medéia mandam os dois se retirarem e falam para o porco que tem que fazer tudo o que eles mandarem, senão vai virar comida. Medéia e Mefisto conversam dentro de outra tenda. Pesadelo aparece. Os donos do circo o convidam para participar do circo. O Monstro fica pensativo.

Jasão e Kasamba são obrigados a prender o Rabicó!

Mifesto e Medéia bolam um plano para pegar os animais do Sítio. Tetéia encontra Miloca na frente da casa do Coronel. A Criada avisa que Candoca a despediu. Miloca aceita Tetéia como criada. Nabila, a bailarina dança. O Mágico Kasamba aparece e avisa que eles precisam fugir. Nabila diz que não quer, pois eles os achariam novamente e seriam malvados. O Mágico sai. Zé Carijó fala para Berloque que não conseguiu entregar a flor. Emília aparece e quer saber de tudo. Medéia e Mifesto mandam Jasão e Kasamba irem até o Sítio pegarem o porco. Os dois saem a caminho do Sítio, mas não queriam fazer aquilo. Narizinho chama Emília. Berloque comemora. A menina do nariz arrebitado avisa que eles foram convidados para o circo. Emília comemora. Medéia manda Nabila ensaiar, mas ela está cansada. Mifesto aparece e pede para sua sócia poupar ela, pois o espetáculo começa em breve. Medéia sai. O Dono do circo pede um beijo da bailarina. Nabila corre e encontra a flor que o Zé foi entregar para ela.

Medéia e Miefisto querem os animais do sítio!

A turma do Sítio desconfia que Berloque esteja escondendo algum segredo. Zé Carijó é atacado pelo cachorrinho de Medéia na jaula. Emília conversa com o Visconde sobre o segredo de Berloque. Miloca fica feliz por ter muito dinheiro. Zé Carijó consegue sair de dentro da jaula e Mefisto encontra o caipira. Tia Nastácia avisa Dona Benta que Zé Carijó sumiu. A avó vai até a sala e pergunta para a turminha se eles sabem onde está o caipira. Pedrinho se apresenta para ir até a venda do Elias para fazer as compras. Emília lamenta por não ter ido junto com o menino, pois sabe que ele vai ir ver o circo. Berloque diz para Tio Barnabé, Quindim e Conselheiro que está bem. Emília aparece. O burro falante vê Zé Carijó se aproximando com mais duas pessoas. A boneca percebe que são os donos do circo. Berloque inventa uma história e foge. Pedrinho observa o circo. Cuca e Pesadelo observam pela bola de cristal. A bruxa quer descobrir o que está acontecendo. Mefisto e Medéia levam Zé Carijó até Dona Benta. Os donos do circo se impressionam ao verem os animais falantes. Miloca faz várias compras na venda de Elias e paga com o dinheiro que ganhou de Medéia, mas o vendedor não aceita dinheiro estrangeiro. Pedrinho chega e esbarra na mulher, que vai embora furiosa. No circo, Mefisto e Medéia pensam em algum plano para roubarem os animais do Sítio.

Zé Carijó em apuros!

Elias leva vários sapatos para Medéia provar, mas nenhum cabe em seu pé. A dona do circo aproveita e tenta sondar o vendedor sobre o Sítio do Picapau Amarelo. Mefisto tira Nabila da caixinha de música e pede um beijo. A bailarina foge. Emília e Visconde contam para Pedrinho e Narizinho o que viram no circo. Berloque faz um boneco de madeira e ele ganha vida. O velhinho começa a tocar uma música e o boneco dança. Narizinho vê e se aproxima. Berloque faz o boneco de madeira voltar ao normal e tenta distrair a menina. Ao perceber que não está conseguindo, o velhinho finge que está com dores. Narizinho vai buscar um copo de água. Zé Carijó chega. Berloque pede para o caipira levar uma flor para a bailarina do circo. Medéia treina Nabila. Zé Carijó chega no circo e se assusta com Jasão. O falso homem forte leva o caipira para uma tenda. Zé deixa a flor cair no chão. Gamba, a mulher barbada, vê Zé Carijó e fica apaixonada. O caipira corre e se esconde em uma jaula. Narizinho conta para Emília, Pedrinho e Visconde que Berloque fez um boneco de madeira ganhar vida. Gamba não consegue encontrar Zé Carijó  O caipira percebe que está trancado na jaula e acha que ali está um animal feroz, mas apenas encontra o cachorrinho de Medéia. O cão pula em cima de Zé Carijó.